水星家纺首次公开发行A股发行结果公告

上海水星家用纺织品股份有限公司 首次公开发行A股发行结果公告 保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司特别提示 1、上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“发行人”、“水星家纺”) 首次公开发行不超过6667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的 申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017] 1920号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司 (以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“水星家纺”，股票代码为“603365”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.00元/股，发行数量为6667万股，全部为新股发行，无老股转让。 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为4000.20万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为2666.80万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为666.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行 数量为6000.30万股，占本次发行总量90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年11月10日(T+2日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：59900677股 2、网上投资者缴款认购的金额：958410832.00元 3、网上投资者放弃认购数量：102323股 4、网上投资者放弃认购金额：1637168.00元 (二)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：6663630股 2、网下投资者缴款认购的金额：106618080.00元 3、网下投资者放弃认购数量：3370股 4、网下投资者放弃认购金额：53920.00元 未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下： 序号 网下投资者名称 配售对象名称配售对象账户初步获配股数(股)获配金额 (元)实际缴款金额(元)放弃认购股数(股) 1 邹燕敏 邹燕敏 A158567706 671 10736.00 0.00 671 2上海康橙投资管理股份有限公司上海康橙投资中心(有限合伙) B881034263 671 10736.00 0.00 671山东博汇集团有限公司山东博汇集团有限公司 B880990461 671 10736.00 0.00 671 4 梁瑞安 梁瑞安 A398307995 671 10736.00 0.00 671 5 周文贵 周文贵 A713556457 671 10736.00 0.00 671 合计 3355 53680.00 0.00 3355 未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下： 序号网下投资者名称配售对象名称配售对象账户初步获配股数(股)获配金额 (元)实际缴款金额(元)实际配售股数(股)放弃认购股数(股) 1 王娜 王娜 A359271767 671 10736.00 10500.00 656 15 合计 671 10736.00 10500.00 656 15 二、保荐机构(主承销商)包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号)，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销，保荐机构(主承销商)包销股份的数量为105693股，包销金额 为1691088.00元，保荐机构(主承销商)包销比例为0.16%。 2017年11月14日(T+4日)，保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下 投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 3 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-85159236 联系人：中信建投证券资本市场部 发行人：上海水星家用纺织品股份有限公司 保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司 2017 年 11 月 14 日 责任编辑：cnfol001

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