我们调研了水星家纺(603365)[AI决策],与公司高管就公司运营状况和未来发展规划情况进行了交流。
根据Euromonitor预计,2017年我国家纺市场规模约为2,113亿元,2018年有望升至2,204亿元,增速约为4.3%。我们认为,在消费升级的背景下,消费者对家纺产品品质的要求将越来越高,未来行业集中度或将进一步提升,公司作为中高档家纺领先企业有望受益。
线上方面,公司是行业内第一批进驻天猫的知名家纺品牌,销量处于领先地位,同时覆盖京东、唯品会等主要电商平台,去年线上收入占比39%。
我们认为,在消费升级的背景下,家纺行业集中度呈上升趋势,公司作为中高档家纺领先企业或将受益,业绩有望持续增长。
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