证券代码：603555 证券简称：贵人鸟公告编号：临 2015-68
债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟
贵人鸟股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕37 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限公司采用通过向网下投资者询价配
售，与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通
股 A 股)
( 股票 8,900 万股，发行价为每股人民币 10.60 元，共计募集资金 94,340
万元，坐扣承销和保荐费用 5,200 万元后的募集资金为 89,140 万元，已由主承销
商瑞银证券有限公司于 2014 年 1 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 950.14 万元后，公司本次募集资金净额为
88,189.86 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕3-6 号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
初始存放金额
开户银行 银行账号 募集资金余额
兴业银行股份有限公司
155500100100211190 186,894,300.00 65,089,663.89
晋江青阳支行
中国建设银行股份有限
35001656240052508061 97,789,000.00 25,470,459.20
公司晋江陈埭支行
中国工商银行股份有限
1408012729010006686 45,295,900.00 15,483,178.06
公司晋江陈埭支行
中国银行股份有限公司
419566912338 551,919,400.00
晋江支行
合 计 881,898,600.00 106,043,301.15
注: 中国银行股份有限公司晋江支行账户 419566912338 在 2015 年 6 月 30 日已注销。
二、前次募集资金使用情况
截至 2015 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关
于变更募集资金投资项目的议案》，并于 2015 年 4 月 20 日经公司 2014 年年度
股东大会审议通过，同意将全国战略店建设项目募集资金用途变更为永久性补充
流动资金，变更的原因如下：
1、宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划。
该项目的可研是依据 2009 年、2010 年、2011 年的宏观经济形势做出来，当
时我国 GDP 和人均 GDP 都保持较快增长，2010 年，我国国内生产总值达到
397,983 亿元，比上年增长 10.3%，居民人均可支配收入也快速提高，居民消费
能力大大提升，国内服装行业也保持快速增长，2011 年城镇居民家庭人均衣着
消费支出同比增长 15.95%，农村居民家庭每人衣着消费支出同比增长 29.28%。
随着社会生产力水平和居民生活水平的提高，社会的消费结构、人们的消费意识
和消费习惯发生了显著变化，在我国不断发展的体育运动刺激下，全民健身的理
念日益深入人心，体育消费在社会消费结构中的成分也越来越大。当时随着我国
的纺织服装业成本优势逐渐减弱，纺织服装企业的核心竞争力也逐步向产品创新、
品牌和渠道的建设方面转变，服装企业市场竞争从单纯的规模扩张进入更高形态
的品牌化和连锁专卖经营模式的全方位阶段，纺织服装企业将关注的焦点从制造
环节向品牌和营销渠道转移，渠道资源也越来越成为品牌企业市场竞争力的重要
源泉，我国服装品牌企业无不高度重视渠道建设，不断寻求好的店铺资源，加强
终端店铺的扩张，主要运动服饰品牌如李宁、安踏、特步、361 度等 2009 年、
2010 年每年店铺数量增长都在 1,000 个左右。
但是 2013 年以来，我国 GDP 增速明显放缓，人工及生产要素成本持续上
升，社会商品消费总额及服装类商品零售额增速下行，受市场供给过剩以及人工、
店租上涨导致运营费用增加等因素的影响，服装行业从快速成长期进入调整期。
据统计，城镇居民家庭人均衣着消费支出 2011 年、2012 年、2013 年同比增长分
别为 15.95%、8.88%以及 4.31%，农村居民家庭每人衣着消费支出 2011 年、 2
年、2013 年同比增长分别为 29.28%、16.14%以及 10.57%，同比增速呈逐步下降
趋势。运动鞋服行业在服装行业中率先进入低迷，同行业企业纷纷调整渠道，关
闭无效店和低效店，大大放缓了新开店的速度，开新店的谨慎性大大增强，同时
对一二线市场的开拓更加谨慎，更加注重三四线城市。
公司战略店项目集中于我们一二线城市市场，随着我国经济和运动鞋服行业
的发展，该项目已经不符合行业发展的趋势，也不再符合公司的未来发展战略。
2、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低
2011 年项目立项时，公司通过在各个地区考察，已基本确定了战略店布局
的商圈，并与业主以及房地产公司签订了租赁或购买的意向合同，但因公司募集
资金 2014 年才到位，已经超过当时意向协议的最大期限，房地产商和业主已经
将公司意向的店铺出售或者出租。而近年来由于国家持续出台对商品住宅的“限
购”等一系列调控政策，部分商品住宅的投资资金涌向商业地产，进一步拉升重
点城市、核心商圈的店铺价格，根据国家统计局的统计，2013 年商业营业用房
平均销售价格与 2010 年相比已经上涨 26.20%。
公司如若在实施该项目需重新考察并选定合适的店铺，由于期房交房时间较
晚，且新建商圈需经过较长时间才能培育成熟，大部分购置的商业店铺期房预计
未来 1-2 年内仍将处于培育阶段，较难产生效益，部分店铺甚至在未来一段时间
内仍达不到开业所需要具备的商业氛围，如投入资金实施该项目，项目的投资回
报将大大低于预期。
3、公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低
受运动鞋服行业市场低迷等因素的影响，各运动鞋服企业调整了经营策略，
通过差异化品牌定位、提升商品研发设计能力和提升品牌美誉度等措施来改善零
售终端效益，并开始融合 O2O 线上线下的渠道新模式。公司于 2014 年实施了“以
零售为导向”的业务转型，加大了对终端渠道的调整力度，2014 年公司关闭零
售终端 782 家；在新开店方面，根据公司消费群体集中在三四线城市市场的特点，
更加注重三四线城市开设新的店面，减少在一二线新开店的速度。基于此，公司
募集资金到位后一直未实施该项目。
公司正在推进由“传统运动鞋服行业经营” “以体育服饰用品制造为基础，
向
多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的战略转型升级，在国家政策大
力支持以及国内消费升级等因素共同推动下，体育产业未来发展前景巨大，但需
投入的资金也较多，同时为也抢占有限的资源也需要较快的完成产业链的布局，
这对公司的资金储备也提高了更高的要求，公司将募集资金项目“全国战略店建
设项目”变更为“永久性补充公司流动资金”有利于进一步增强公司资金实力，
抢抓体育产业发展机遇，进一步做强做大体育产业。
综合上述因素，为减少投资风险，提高募集资金使用率，充分保证公司及公
司股东的利益，全国战略店建设项目募集资金用途变更为永久性补充流动资金。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
2014 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议
案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,366.88 万元
人民币，公司此次以募集资金置换预先投资自筹资金，不影响募投计划正常进行，
不存在变相改变公司募集资金用途情形，并且置换时间距离资金到账时间未超过
6 个月，符合监管要求。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 公司信息化系统建设项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经
营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司
运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，从而有效提高公司的运营效率和核
心竞争力。
2. 公司设计研发中心建设项目，主要用于提高公司自主研发水平，不会产
生直接经济效益，但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量，加速了产品的
更新换代和新产品上市时间，为公司的品牌运营及终端管理能力提供有效保障。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情
况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)
以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
七、闲置募集资金的使用
2014 年 4 月 7 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议
案》。投资额度：总额不超过 4 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过离
该会议最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可滚动使用。投资
期限：自该董事会审议通过之日起 1 年内。公司于 2014 年 12 月 22 日合计购买
理财产品 4 亿元，于 2015 年 1 月 27 日收回上述理财产品本金以及收益。
2014 年 7 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二
次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部
分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，金额不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元)，使用期限为自该董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自
有资金或银行借款归还，如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，
公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，
以确保项目进度。公司已分别于 2015 年 7 月 2 日、7 月 3 日归还了上述临时用
于补充流动资金的募集资金。
2015 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 将
，
部分临时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主
营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币 2 亿元(含
2 亿元)，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用
于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行借款归还，如因募集资金投资
项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归
还用于临时补充流动资金的募集资金，以确保募投项目进度。
截至 2015 年 9 月 30 日，公司购买的理财产品已全部到期。截至 2015 年 9
月 30 日，公司募集资金余额为 10,604.33 万元 (包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益)。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
(一)误操作使募集资金发生异常流入流出
公司于 2014 年 6 月 17 日发布《2013 年度利润分配实施公告》，在按照该公
告向股东发放现金红利过程中，因超作失误，误将兴业银行开设的募集资金专户
中的资金转出，导致募集资金专户资金异常流出，后经及时沟通，银行于当日将
相应资金退回募集资金账户。
十、上网公告附件：
会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2015 年 9 月 30 日
编制单位：贵人鸟股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：88,189.86 已累计使用募集资金总额：78,155.59
变更用途的募集资金总额：55,191.94 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：62.58% 2014 年：1,526.88
2015 年 1-9 月：76,628.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
募集后承诺投资 (或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
完工程度)
金额的差额
1 全国战略店建设项目 补充流动资金 55,222.62 55,633.47 55,633.47 55,222.62 55,633.47 55,633.47
2 鞋生产基地(惠南)建设项目 鞋生产基地(惠南)建设项目 18,689.43 18,689.43 258.72 18,689.43 18,689.43 258.72 -18,430.71 2016 年 2 月
3 设计研发中心建设项目 设计研发中心建设项目 4,529.59 4,529.59 4,529.59 4,529.59 -4,529.59 2016 年 2 月
4 信息化系统建设项目 信息化系统建设项目 9,778.90 9,778.90 2,263.40 9,778.90 9,778.90 2,263.40 -7,515.50 2017 年 2 月
5 临时补充流动资金 20,000.00 20,000.00
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
累计产能利用率 建设期第一年 建设期第二年 建设期第三年 2014 年 2015 年 1-9 月 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称
1 鞋生产基地(惠南)建设项目 ( 注 1)
2 设计研发中心建设项目 不适用
3 信息化系统建设项目 不适用
4 临时补充流动资金 不适用
5 补充流动资金 不适用
注 1：鞋生产基地(惠南)建设项目于 2011 年 9 月立项，项目原计划总投资为 18,689.43 万元。截至 2015 年 9 月 30 日，项目投资 258.72 万元，
尚未建设完成，因此暂时无法核算实现的效益。公司拟将关于鞋生产基地(惠南)建设项目变更为晋江鞋生产基地智能化技术改造项目和永久补充流动
资金，主要是因为：1)该项目的项目用地因政府规划变更导致项目用地一直未能彻底解决；2)惠南工业区周边设施配套未达预期导致实施该项目的可
能性大大降低；3)宏观环境以及行业环境的变化导致该项目实施的必要性大大降低。
