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江南布衣拟10亿上市! 基金的钱总是要到资本市场上挣回来的【行业...

江南布衣 

不断向全球市场扩张的本土设计师品牌江南布衣加快上市速度。江南布衣拟在即日(昨日九时)起公开招股,集资最多9.66亿元,并计划在10月31日赴香港挂牌。

拟上市募资9.66亿港元

据悉,江南布衣10月19日-24日公开招股,股份代号为3306,拟发行1.25亿股,每股6.08-7.73港元,集资最多9.66亿港元。公司计划在10月31日挂牌,独家保荐人、独家全球协调人为建银国际;联席账簿管理人及联席牵头经办人为建银国际及中信里昂证券有限公司。集资所得主要用于开设自营店、翻新目前自营店、扩充经销网络、收购及研发。

▲ 从左至右:首席财务官朱干先生、集团创始人、董事会主席及行政总裁吴健先生、集团创始人、执行董事及首席创意官李琳女士

假设发售价为每股发售股份6.91港元(即指示发售价范围的中位数),江南布衣集团将获得的全球发售所得款项净额约为641.0百万港元。

具体来看,按照江南布衣集团的业务策略,拟将全球发售所得款项净额约约37%或236.8百万港元用于建设一座新的物流中心的所需资本开支;约28%或179.8百万港元将用于加强全渠道互动平台;约30%或192.7百万港元将用于扩大公司的品牌及产品组合;及约5%或31.7百万港元将用作为公司的营运资金及为其他一般公司用途提供资金。

江南布衣旗下品牌及其理念

江南布衣集团1997年在杭州成立,目前公司主要拥有5个品牌,包括女装JNBY、男装CROQUIS、童装jnby by JNBY和Pomme de terre以及高端女装less。根据第三方数据公司CIC统计,去年,江南布衣集团在中国设计师品牌时装行业占最大的市场份额(9.6%)。

五个品牌均承袭集团的统一品牌理念“自然、自我”,但又各独具清晰的设计形象,力求传达江南布衣集团接受独立思考、独立表达、不同潮流及让消费者可从服装中获得更多乐趣。公司广泛的产品及品牌组合创建了一种可以满足客户不同生活阶段需要的生活方式生态圈,并为其打造了庞大及忠实的客户群体。集团主品牌JNBY在消费者调研中被认为在中国女装设计师品牌中拥有最高的品牌辨识度,最高的两年内重复购买度及最高的品牌认知度。

全渠道互动的营销策略

江南布衣集团以客户作为建立全渠道互动平台的基础,通过全方位及一体化的全渠道互动平台在多个线下线上销售网络销售产品,考虑了客户的购买模式及信息需求,并且以满足客户的需求为主要目标。截至2016年6月30日,公司的全渠道互动平台包括中国及其他12个国家或地区的1,316间零售店的线下网络;及线上渠道,包括主要线上平台,如天猫、京东及唯品会,以及微信互动营销服务平台,涵盖了零售店、网上平台以及微信营销服务平台三大部分。

▲\u00A0江南布衣天猫官方旗舰店

全渠道互动平台由存货共享及分配系统支持。该系统是针对公司的零售网络自行研发,让客户即使在某一所需商品在某门店缺货的情况下仍可按需求购买。此外,其能使公司改善存货管理,从而有助于公司在本行业中保持竞争力。

▲\u00A0江南布衣京东官方旗舰店

公司于2015年推出微信互动营销服务平台,截至2016年6月30日,公司于微信平台上已累计逾720,000名用户,平均每月吸引约40,000名新用户加入该平台,推动了“粉丝经济”(由于其追求江南布衣风格的生活方式而购买的粉丝群体)的增长。该平台不仅是公司向现有客户提供产品购买的另一种渠道,还是公司向粉丝传达品牌理念,让其了解公司的设计及生活方式的重要途径。公司的“粉丝经济”策略及全渠道互动平台促进了可比同店增长率(于2015财年及2016财年分别为7.1%及8.3%)的提升。

▲\u00A0江南布衣微信平台

对于未来,江南布衣集团还计划投入更多精力以通过公司的线上渠道销售新产品以及优化线上及线下渠道整合,以向客户提供更好的购物体验。公司寻求在全渠道互动平台上维持线上及线下渠道的均衡组合,以服务有不同购物喜好的消费者,进一步发展综合设计主导型平台,并根据集团的统一品牌理念扩大及多样化其产品及品牌组合至包括设计师家居用品以及运动系列等,以实现可持续的长期增长。

据悉,今年前9个月内,江南布衣92.9%的收益来自线下渠道。在激烈的市场竞争中,本土女装品牌闯关资本市场不在少数,但成功者并不多。除较早的朗姿股份、宝姿等品牌女装外,深圳女装品牌歌力思已于去年4月登陆内地A股市场。同时,定位快时尚的女装品牌拉夏贝尔在港上市吸金22亿港元后转战内地A股。此外,太平鸟、安正、玛丝菲尔等品牌也正排队进入IPO大门。

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